Bestandsterminierung & Assistenz-Coaching für die Finanzbranche

Gute Beratung beginnt
mit einem guten Termin.

Seit über 20 Jahren vereinbare ich für Finanzberater und Versicherungsagenturen Termine mit ihren Bestandskunden – persönlich, wertschätzend und auf Augenhöhe. Kein Callcenter, kein Skript: Ihre Kunden sprechen immer mit mir persönlich.

Unverbindliches Kennenlerngespräch Direkt anrufen: 01578 317 11 84

Lieber schriftlich? Kurz per WhatsApp schreiben – Antwort meist noch am selben Tag.

5,0 von 5 – 20 Google-Rezensionen

Jahre Terminierung für die Finanzbranche: 20+; Jahre Terminierung für die Finanzbranche
Google-Bewertung (20 Rezensionen): 5,0 ★; Google-Bewertung (20 Rezensionen)
vereinbarte Beratungstermine: 25.000+; vereinbarte Beratungstermine
Finanz- und Versicherungsbranche: 100 %; Finanz- und Versicherungsbranche

Das Problem

Ihre wertvollste Ressource ist Beratungszeit – nicht Telefonzeit.

Als Finanzdienstleister leben Sie von Gesprächen am Tisch, nicht von Wählversuchen. Trotzdem bleibt die Terminierung oft an Ihnen selbst hängen – oder sie unterbleibt ganz.

Terminierung frisst Beratungszeit

Jede Stunde, die Sie selbst am Telefon terminieren, ist eine Stunde, in der Sie nicht beraten, nicht abschließen und nicht empfohlen werden.

Callcenter verbrennen Bestände

Anonyme Agenturen arbeiten Skripte ab. Ihre Kunden merken das sofort – und Ihr guter Name geht mit ans Telefon.

Die Assistenz ist ausgelastet

Antragsbearbeitung, Schadenfälle, Posteingang: Für konsequente, hochwertige Terminierung bleibt im Tagesgeschäft selten Raum.

Gabriele Bockler-Keim, Inhaberin von VOICOLUTION — Gabriele Bockler-Keim
Inhaberin VOICOLUTION

Wer spricht mit Ihren Kunden?

Eine Stimme, die Ihren Namen würdig vertritt.

Wenn Sie Terminierung auslagern, geben Sie das Wertvollste aus der Hand, das Sie haben: den ersten Eindruck bei Ihren Kunden. Genau deshalb arbeite ich anders als eine Agentur.

Bestandsterminierung statt Kaltakquise
Ich telefoniere ausschließlich in Ihrem Bestand: bestehende Kunden, offene Empfehlungen, ruhende Verbindungen. Keine kalten Fremdkontakte – rechtlich sauber und im Sinne Ihrer Kundenbeziehungen.
Persönlich statt Callcenter
Bei mir telefoniert keine anonyme Belegschaft. Jedes Gespräch führe ich selbst – mit über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche.
Auf Augenhöhe mit Ihren Kunden
Ich kenne bAV, BU und Baufinanzierung aus tausenden Gesprächen. Ihre Kunden merken den Unterschied im ersten Satz.
Charmant hartnäckig
Meine Kunden nennen es „sympathische Hartnäckigkeit“: dranbleiben, ohne zu drängen. So entstehen Termine, auf die sich beide Seiten freuen.
Diskret und verbindlich
Ihr Bestand, Ihre Daten, Ihr Ruf – behandelt mit der Sorgfalt, die Sie selbst anlegen würden.

So arbeiten wir

In drei Schritten zu einem vollen Beratungskalender.

01
Kennenlerngespräch & Briefing
Wir sprechen über Ihren Bestand, Ihre Zielkunden und Ihre Kampagnenthemen. Sie lernen mich und meine Arbeitsweise kennen – bevor irgendetwas startet.
02
Ich telefoniere in Ihrem Namen
Persönlich, wertschätzend und mit der nötigen charmanten Hartnäckigkeit. Ihre Kundendaten werden DSGVO-konform verarbeitet – auf Wunsch mit AV-Vertrag.
03
Termine direkt in Ihren Kalender
Sie erhalten qualifizierte, vorbereitete Termine samt Gesprächsnotiz. Abgerechnet werden dabei nur Termine, die tatsächlich stattfinden.

Kampagnenthemen

Terminiert wird, was zu Ihrem Bestand passt.

Altersvorsorge & RenteBerufsunfähigkeitBetriebliche AltersversorgungPrivate KrankenversicherungBaufinanzierung & AnschlussfinanzierungGeldanlage & InvestmentdepotsKindervorsorgeSachversicherungenBestandskunden-ReaktivierungSonderkampagnen nach Wunsch

Referenzen

Was Finanzdienstleister über die Zusammenarbeit sagen.

5,0 von 5 bei Google – alle 20 Rezensionen lesen

10–15 Termine pro Woche

„Arbeite jetzt seit 2018 mit Frau Bockler zusammen, musste seitdem nicht mehr zwecks Terminierung zum Hörer greifen. Habe so jede Woche 10–15 Termine zusätzlich. Das Feedback von den Kunden hinsichtlich Frau Bockler ist super.“

Kristian Scholz

Finanzberater · ★★★★★ via Google

Seit Jahren Top-Leistungen

„Frau Bockler ist eine absolute Koryphäe in der Telefonie und Terminierung! Sie erzielt für uns seit Jahren Top-Leistungen und ist einfach ein zuverlässiger Partner, den Finanzdienstleister brauchen.“

Nico Buff

Finanzdienstleister · ★★★★★ via Google

Über 10 Jahre Zusammenarbeit

„Ich arbeite bereits seit ca. 10 Jahren mit Gabriele sehr gut zusammen. Sie ist eine unglaublich zuverlässige und angenehme Person, die ihr Handwerk zu 1000 Prozent versteht – mit ihrer charmanten und sympathisch hartnäckigen Art.“

Oliver Stein

Finanzberater · ★★★★★ via Google

Unmittelbar messbare Ergebnisse

„Großartige Unterstützung für meinen Vertrieb. Aufgrund ihrer Erfahrung hat Frau Bockler sofort meinen Bedarf erkannt und konnte mit ihren hohen vertrieblichen Kompetenzen unmittelbar messbare Ergebnisse produzieren.“

Daniel Schenk

Vertrieb · ★★★★★ via Google

Volle Weiterempfehlung

„Volle 5 Sterne! Arbeite seit Jahren mit Gabi Bockler zusammen und bin mehr als zufrieden! Habe bisher niemand Kompetenteren auf diesem Gebiet erlebt! Zuverlässig, freundlich, so wie es sein soll.“

Kristina Rothfuß

Finanzberaterin · ★★★★★ via Google

Einmal mit Profis

„Danke für gut 4 Jahre Zusammenarbeit. Einmal mit Profis … Das bist Du!“

Janusch Rebel

Finanzberater, Frankfurt · ★★★★★ via Google

Telefoncoaching für Ihre Assistenz

Oder: Ich mache Ihre Assistenz zur besten Stimme Ihres Hauses.

Sie möchten die Terminierung langfristig im eigenen Haus aufbauen? In einem zweitägigen Praxistraining direkt bei Ihnen vor Ort entwickle ich Ihre Assistenz- und Innendienstkräfte zu souveränen Terminiererinnen und Terminierern – mit echten Gesprächen statt grauer Theorie.

Coaching anfragen oder kurz per WhatsApp

Inhalte des Vor-Ort-Trainings

Professionelle Gesprächseinstiege, die nicht nach Vertrieb klingen
Souveräner Umgang mit Einwänden – vom „keine Zeit“ bis zum „kein Interesse“
Stimme, Wirkung und Wortwahl am Telefon
Klare Gesprächsstruktur bis zur verbindlichen Terminvereinbarung
Wertschätzende Kommunikation, die Kundenbindung stärkt
Gemeinsame Live-Telefonate mit direktem Feedback

Format: 2 Tage intensiv, direkt in Ihren Räumen – bundesweit. Ideal für Agenturen und Direktionen, die Terminierung als eigene Stärke aufbauen wollen.

Kennenlerngespräch

Lernen Sie die Stimme kennen, bevor Ihre Kunden es tun.

In einem unverbindlichen Gespräch klären wir, ob Ihr Bestand und meine Arbeitsweise zusammenpassen – und welche Kampagne sich für den Start lohnt.

Da ich jedes Mandat persönlich betreue, nehme ich nur eine begrenzte Zahl von Auftraggebern an. Fragen Sie gern die aktuelle Verfügbarkeit an.

Anrufen: 01578 317 11 84 WhatsApp: 01578 317 11 84 info@voicolution.de

Rückruf vereinbaren

Kurz eintragen – ich rufe Sie persönlich zurück und wir klären alles Weitere.

Häufige Fragen

Was Auftraggeber vor dem Start wissen wollen.

Wie funktioniert die Abrechnung?

Denkbar einfach: Abgerechnet wird pro Termin, der tatsächlich stattgefunden hat. Sagt ein Kunde ab oder erscheint nicht, entstehen Ihnen keine Kosten. Keine Grundgebühren, keine Stornoquote, volle Kostenkontrolle.

Wer telefoniert da mit meinen Kunden?

Ich persönlich – Gabriele Bockler-Keim. Kein Callcenter, keine wechselnden Stimmen, keine abgelesenen Skripte. Ihre Kunden sprechen mit einer erfahrenen Gesprächspartnerin, die Ihre Themen versteht und Ihren Namen würdig vertritt.

Wie werden meine Kundendaten geschützt?

Ihre Daten bleiben Ihre Daten. Die Verarbeitung erfolgt DSGVO-konform, auf Wunsch schließen wir einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV). Nach Kampagnenende erhalten Sie alle Unterlagen zurück.

Für wen ist das Angebot geeignet?

Für Finanzberaterinnen und -berater, Versicherungsagenturen und Vertriebe mit eigenem Kundenbestand – von der Einzelagentur bis zur Direktion. Terminiert wird vorrangig in Ihrem Bestand: bestehende Kunden, offene Empfehlungen, ruhende Verbindungen.

Ist telefonische Terminierung rechtlich zulässig?

Ja – so, wie ich arbeite. Ich telefoniere in Ihrem Bestand, also mit Kunden, zu denen eine Geschäftsbeziehung oder Einwilligung besteht. Unerlaubte Kaltakquise (§ 7 UWG) ist damit ausgeschlossen. Welche Kontakte angerufen werden dürfen, klären wir sauber im Briefing.

Gibt es Mindestlaufzeiten oder Paketzwang?

Nein. Keine Mindestlaufzeit, keine starren Pakete, keine Abo-Falle. Die Zusammenarbeit trägt sich über Ergebnisse – deshalb arbeiten viele meiner Auftraggeber seit fünf, zehn oder mehr Jahren mit mir.

Wie schnell kann es losgehen?

Nach dem Kennenlerngespräch und Ihrem Briefing in der Regel innerhalb weniger Tage. Da ich alle Mandate persönlich betreue, ist die Zahl der Plätze begrenzt – fragen Sie am besten direkt die aktuelle Verfügbarkeit an.

Jetzt Kennenlerngespräch vereinbaren

Noch eine Frage offen? Per WhatsApp stellen oder anrufen: 01578 317 11 84

Gute Beratung beginntmit einem guten Termin.